央廣網(wǎng)北京3月31日消息 3月27日晚間，興業(yè)銀行發(fā)布2024年業(yè)績(jī)報(bào)告。報(bào)告期內(nèi)，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2122.26億元，同比增長(zhǎng)0.66%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)772.05億元，同比增長(zhǎng)0.12%，年內(nèi)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正。該行管理層在去年半年度業(yè)績(jī)會(huì)上提出的“要從高收益資產(chǎn)+高成本負(fù)債的組合，轉(zhuǎn)向低成本負(fù)債+穩(wěn)收益資產(chǎn)的組合”戰(zhàn)略初見(jiàn)成效：利息凈收入同比增長(zhǎng)1.09%，實(shí)現(xiàn)凈息差1.82%，實(shí)現(xiàn)其他非息凈收入400.23億元，同比增長(zhǎng)9.43%。

2024年，興業(yè)銀行圍繞價(jià)值銀行盈利能力強(qiáng)、客戶合作深、風(fēng)險(xiǎn)成本低、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)均衡、經(jīng)營(yíng)特色鮮明“五大特征”，強(qiáng)化戰(zhàn)略執(zhí)行、客戶服務(wù)、投資交易、全面風(fēng)控、管理推動(dòng)“五大能力”建設(shè)，持續(xù)推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，優(yōu)化調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，持續(xù)做強(qiáng)負(fù)債、做優(yōu)資產(chǎn)、做大中收，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收、凈利潤(rùn)“雙增”，交出令人鼓舞的答卷。

做優(yōu)資產(chǎn) 加快構(gòu)建與經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相匹配的資產(chǎn)格局

在資產(chǎn)端，根據(jù)業(yè)績(jī)報(bào)告，興業(yè)銀行年末貸款總額達(dá)5.74萬(wàn)億元，較上年末增加2757億元。保持增長(zhǎng)趨勢(shì)的同時(shí)，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化成效明顯。

其中，企金方面，加快科技、綠色、普惠及大規(guī)模設(shè)備更新等重點(diǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)投放，各領(lǐng)域貸款分別較上年末增長(zhǎng)20.68%、19.64%、10.97%和41.45%。加快推進(jìn)形成房地產(chǎn)新模式，支持各地打好保交房攻堅(jiān)戰(zhàn)，為保交房項(xiàng)目提供融資超100億元，位居股份制商業(yè)銀行前列。零售方面，依托體系化經(jīng)營(yíng)增強(qiáng)零貸業(yè)務(wù)發(fā)展動(dòng)能。零售按揭貸款較上年末增加116億元，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸（境內(nèi)銀行）分別較上年末增長(zhǎng)8.12%、13.18%。

資產(chǎn)端的優(yōu)化，離不開(kāi)該行全力做好金融“五篇大文章”，加大重點(diǎn)領(lǐng)域資產(chǎn)投放力度，持續(xù)提升資產(chǎn)布局與國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)適配度，充分發(fā)揮自身差異化優(yōu)勢(shì)，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品服務(wù)優(yōu)質(zhì)客群，以優(yōu)質(zhì)客群帶動(dòng)客戶結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。

該行將做好“五篇大文章”與擦亮“三張名片”、布局“五大新賽道”有機(jī)結(jié)合，截至報(bào)告期末，科技貸款、綠色貸款、普惠貸款同比增幅分別為20.68%、19.64%、10.97%，增量分別占貸款（不含票據(jù)）增量的60.23%、57.63%、19.94%；積極響應(yīng)國(guó)家應(yīng)對(duì)老齡化戰(zhàn)略，管理50周歲及以上客戶綜合金融資產(chǎn)規(guī)模超1.87萬(wàn)億元；建設(shè)“雙碳管理平臺(tái)”“智慧市場(chǎng)系統(tǒng)”等生態(tài)場(chǎng)景，有效賦能數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。

在重點(diǎn)領(lǐng)域方面，該行加大對(duì)“兩新”等領(lǐng)域資產(chǎn)投放，報(bào)告期末大規(guī)模設(shè)備設(shè)備更新貸款較上年末增長(zhǎng)41.45%，個(gè)人經(jīng)營(yíng)貸、消費(fèi)貸（境內(nèi)銀行）分別較上年末增長(zhǎng)8.12%、13.18%；支持各地打好保交房攻堅(jiān)戰(zhàn)，為保交房項(xiàng)目提供融資超100億元，位居股份制商業(yè)銀行前列。

同時(shí)，該行全面提升風(fēng)控能力，持續(xù)加大房地產(chǎn)、地方政府融資平臺(tái)、信用卡等重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)化解力度，完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系，提升數(shù)字風(fēng)控水平。風(fēng)險(xiǎn)管控與資產(chǎn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化雙向發(fā)力，推動(dòng)該行不良貸款率保持1.07%，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益質(zhì)量均衡提升。

做強(qiáng)負(fù)債 牢固樹(shù)立負(fù)債立行的經(jīng)營(yíng)主基調(diào)

在低利率時(shí)期，面對(duì)凈息差和盈利水平下行的雙重壓力，加強(qiáng)對(duì)存款付息率管理，提高階段性活期存款等低成本資金占比，主動(dòng)壓降期限相對(duì)較長(zhǎng)的高成本負(fù)債對(duì)優(yōu)化息差管理較為重要。

這一點(diǎn)在興業(yè)銀行的業(yè)績(jī)上表現(xiàn)得尤為明顯。2024年末，該行存款總額達(dá)5.53萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)7.69%，規(guī)模位列股份行第二，實(shí)現(xiàn)存款付息率1.98%，同比下降26個(gè)基點(diǎn)，降幅居同類型股份制商業(yè)銀行較好水平。

其中，企金存款余額較上年末增加1,870億元，付息率1.93%，同比下降30個(gè)基點(diǎn)；零售存款較上年末增加2,082億元，付息率2.11%，同比下降15個(gè)基點(diǎn)。通過(guò)代發(fā)、收單客群帶動(dòng)的零售結(jié)算性存款余額占零售結(jié)算性存款總量的37.50%，同比提升0.72個(gè)百分點(diǎn)。同業(yè)低成本“清結(jié)算+存托管”資金規(guī)模超8,000億元，增幅20%，在同業(yè)負(fù)債中占比提升6個(gè)百分點(diǎn)。

負(fù)債規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，來(lái)源于該行以客戶為中心，不斷提高客戶服務(wù)能力，持續(xù)健全客戶分層分類經(jīng)營(yíng)體系、產(chǎn)品交叉銷售體系、場(chǎng)景金融服務(wù)體系，加強(qiáng)獲客、留客、活客內(nèi)生動(dòng)力。

報(bào)告期內(nèi)，公司87.14萬(wàn)戶長(zhǎng)尾客戶提升至貴賓客戶，零售黃金、白金和黑金客戶上遷至私行客戶數(shù)同比提升3.59個(gè)百分點(diǎn)。公司AUM月日均5萬(wàn)元以上客戶增幅7.08%。公司潛力及以上客戶35.81萬(wàn)戶，占比23.32%，較上年末提升近1個(gè)百分點(diǎn)。通過(guò)公私聯(lián)動(dòng)新拓展零售代發(fā)工資客戶256.04萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)11.31%。實(shí)現(xiàn)同業(yè)價(jià)值客戶1,864戶，同業(yè)價(jià)值客戶產(chǎn)品覆蓋率提升至74%，同業(yè)條線推動(dòng)三方存管客戶資金日均規(guī)模1,448億元，同比增長(zhǎng)14%。累計(jì)辦理票據(jù)貼現(xiàn)1.15萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21%，帶動(dòng)企金存款發(fā)生額超860億元。

做大中收 加快鍛造中收增長(zhǎng)的新優(yōu)勢(shì)

2024年，興業(yè)銀行全年實(shí)現(xiàn)其他非息凈收入400.23億元，較上年末增長(zhǎng)9.43%。在利差收窄疊加商業(yè)銀行加大減費(fèi)讓利、依靠資本支撐的表內(nèi)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)空間和增長(zhǎng)速度都受到制約的背景下，該行則通過(guò)拓展中間業(yè)務(wù)收入，做強(qiáng)表外，做大中收，有效拓寬非息收入來(lái)源。

其中，投資交易能力是興業(yè)銀行的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)。面對(duì)“業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、交易透明化、競(jìng)爭(zhēng)白熱化”以及復(fù)雜多變的外部環(huán)境，該行通過(guò)鞏固業(yè)研融合的專業(yè)優(yōu)勢(shì)，強(qiáng)化研究預(yù)判，把握波段機(jī)會(huì)，去年債券、利率、外匯、貴金屬等業(yè)務(wù)保持較好發(fā)展，全年實(shí)現(xiàn)投資交易收入超200億元。

此外，該行貫徹“大投行、大資管、大財(cái)富”發(fā)展戰(zhàn)略，年末，轉(zhuǎn)型投行FPA規(guī)模達(dá)3.06萬(wàn)億元；興銀理財(cái)規(guī)模2.18萬(wàn)億元，實(shí)現(xiàn)理財(cái)新產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)2.60%，興業(yè)基金公募基金管理規(guī)模、興業(yè)信托資產(chǎn)管理規(guī)模分別較上年末增長(zhǎng)32.70%、107.68%；零售AUM、企金財(cái)富AUM日均規(guī)模分別較上年末增長(zhǎng)6.68%、16.42%，基金、保險(xiǎn)代理銷售量同比分別增長(zhǎng)105.82%、14.56%。

在“輕資產(chǎn)、輕資本”轉(zhuǎn)型潮流下，適應(yīng)市場(chǎng)變化與需求，打造更新更大營(yíng)收增長(zhǎng)來(lái)源尤為重要。而興業(yè)銀行去年以ETF承銷為抓手，深化與基金公司合作，帶動(dòng)實(shí)現(xiàn)托管業(yè)務(wù)收入逆勢(shì)同比增長(zhǎng)1.09%便是該行積極開(kāi)拓業(yè)務(wù)發(fā)展邊界的有力實(shí)踐。

塑造核心能力 穿越低利率周期

資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整，離不開(kāi)前瞻性的戰(zhàn)略布局。畢馬威《中國(guó)銀行業(yè)報(bào)告2025》分析認(rèn)為，在新的發(fā)展周期，銀行過(guò)去的經(jīng)營(yíng)模式將不可持續(xù)，必須積極主動(dòng)做出調(diào)整，升級(jí)業(yè)務(wù)模式，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，制定適應(yīng)新的政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，打造核心競(jìng)爭(zhēng)力以穿越周期。

作為我國(guó)系統(tǒng)重要性銀行，近年來(lái)，興業(yè)銀行順應(yīng)金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)大潮，主動(dòng)化“國(guó)之大者”為“行之要?jiǎng)?wù)”，立足主流銀行定位，圍繞實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型主航道，持續(xù)加強(qiáng)對(duì)主流產(chǎn)業(yè)、主流客戶的服務(wù)。

2024年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，一方面，該行深化“區(qū)域+行業(yè)”經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)行業(yè)服務(wù)能力，充分發(fā)揮自身差異化優(yōu)勢(shì)，將做好“五篇大文章”與擦亮“三張名片”、布局“五大新賽道”、打造“數(shù)字興業(yè)”有機(jī)結(jié)合、融合推進(jìn)。另一方面，增強(qiáng)“商行+投行”優(yōu)勢(shì)，以“研究、風(fēng)險(xiǎn)、科技、協(xié)同”為支撐，更好滿足經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型變革中主流客群日益多元化的金融服務(wù)需求。同時(shí)，推動(dòng)“對(duì)公+零售”融合，以B端帶動(dòng)C端，C端牽引B端，形成企金、零售、同業(yè)更強(qiáng)合力，協(xié)調(diào)發(fā)展、聯(lián)動(dòng)發(fā)展、融合發(fā)展。

以“五篇大文章”為例，該行持續(xù)做強(qiáng)科技金融，截至報(bào)告期末，公司合作科技金融客戶32.45萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)14.15%。科技金融融資余額1.74萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)17.82%；做優(yōu)綠色金融。綠色金融客戶7.18萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)23.14%。綠色金融融資余額2.19萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)15.88%。綠色貸款余額9,679.31億元，較上年末增長(zhǎng)19.64%；做實(shí)普惠金融。普惠小微貸款余額5,559.32億元，較上年末增長(zhǎng)10.97%，新口徑涉農(nóng)貸款余額5,394.67億元，較上年末增長(zhǎng)11.55%。做深養(yǎng)老金融。50周歲及以上客戶2,710.36萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)12.03%，綜合金融資產(chǎn)超1.87萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)8.09%。個(gè)人養(yǎng)老金開(kāi)戶數(shù)627.45萬(wàn)戶，同業(yè)排名靠前。做好數(shù)字金融。堅(jiān)持“科技興行”方略，信息科技投入83.77億元，占營(yíng)業(yè)收入3.95%；科技人員7840人，占員工總數(shù)13.51%。將數(shù)字興業(yè)與數(shù)字金融有機(jī)融合，初步形成數(shù)字化運(yùn)營(yíng)體系架構(gòu)，遠(yuǎn)程數(shù)字經(jīng)營(yíng)搭建營(yíng)銷場(chǎng)景150個(gè)，累計(jì)觸客6,938.75萬(wàn)人次，零售AUM累計(jì)增量1,098.30億元。

同時(shí)，興業(yè)銀行將“客戶服務(wù)、戰(zhàn)略執(zhí)行、投資交易、全面風(fēng)控、管理推動(dòng)”確立為五大核心能力，以此支撐價(jià)值銀行建設(shè)，從而提升核心能力穿越低利率周期。

一是提升客戶服務(wù)能力。聚焦落實(shí)“以客戶為中心”理念，提高客戶服務(wù)專業(yè)化，以健全客戶分層分類經(jīng)營(yíng)體系、提升平臺(tái)運(yùn)營(yíng)效率、打造重點(diǎn)場(chǎng)景生態(tài)、優(yōu)化產(chǎn)品策略等舉措，提升客戶體驗(yàn)、加深客戶關(guān)系。

二是提升戰(zhàn)略執(zhí)行能力。聚焦落實(shí)“輕資產(chǎn)、輕資本、高效率”目標(biāo)，重塑價(jià)值創(chuàng)造模式，從“高收益資產(chǎn)-高成本負(fù)債”組合轉(zhuǎn)向“低成本負(fù)債-穩(wěn)收益資產(chǎn)”組合，通過(guò)為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)做強(qiáng)負(fù)債、做優(yōu)資產(chǎn)，獲取綜合效益。

三是提升投資交易能力。聚焦發(fā)揮金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)長(zhǎng)板優(yōu)勢(shì)，通過(guò)構(gòu)建“研究-決策-執(zhí)行”機(jī)制，暢通“大投行-大資管-大財(cái)富”價(jià)值循環(huán)鏈，做優(yōu)表內(nèi)，做強(qiáng)表外，做大中收，拓寬非息收入來(lái)源。其中，投資銀行方面，轉(zhuǎn)型投行FPA達(dá)3.06萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)14.1%；資產(chǎn)管理方面，興銀理財(cái)管理產(chǎn)品日均規(guī)模同比增長(zhǎng)%，管理規(guī)模保持市場(chǎng)第二，綜合理財(cái)能力累計(jì)28個(gè)季度居普益標(biāo)準(zhǔn)全國(guó)性理財(cái)機(jī)構(gòu)綜合理財(cái)能力榜首。

四是提升全面風(fēng)控能力。聚焦樹(shù)立“管好風(fēng)險(xiǎn)再做業(yè)務(wù)”理念，提高風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)化，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)融合，打造“管得住、放得下”的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，并做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防控與化解工作，向風(fēng)險(xiǎn)管理要效益。

五是提升管理推動(dòng)能力。以向體制改革與經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型要效益為目標(biāo)，重點(diǎn)推進(jìn)“三化”“三基”工作，深入推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展。目前，“1+5+N”數(shù)字興業(yè)體系逐步成形，手機(jī)銀行和興業(yè)管家、興業(yè)生活、錢(qián)大掌柜、興業(yè)普惠、銀銀平臺(tái)五大線上平臺(tái)客戶量、業(yè)務(wù)量等多項(xiàng)指標(biāo)持續(xù)增長(zhǎng)。

在橫向?qū)Ρ确治銎渌��?jīng)濟(jì)體在低息差周期中銀行業(yè)的表現(xiàn)之后，畢馬威發(fā)現(xiàn)，面對(duì)資產(chǎn)收益率下降、信貸需求放緩，或風(fēng)險(xiǎn)上升的多重挑戰(zhàn)，多數(shù)能最終成功穿越周期的銀行都采取了這兩大方面的戰(zhàn)略舉措：一是積極主動(dòng)地調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，通過(guò)優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制等手段保證穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)；二是聚焦核心客戶，提升核心業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力，通過(guò)多元化、國(guó)際化等業(yè)務(wù)手段保持當(dāng)前的收益水平和尋求新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

這從側(cè)面印證了興業(yè)銀行“五大核心能力”的準(zhǔn)確性與深刻性。該行管理層曾表示，上述種種工作，需要從理念、體制、機(jī)制、考核、人才等方面著手，需要久久為功。